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接二连三停产,会是锂价市场的黑天鹅事件吗

2022-12-12 来源:富宝新能源锂电资讯 浏览数:1

2022年11月29日,永兴材料(002756.SZ)发布公告,近日,全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司(简称“永兴新能源”)碳酸锂冶炼生产线因配合环保调查需要临时停产。

据了解,因江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常,永兴新能源所在地是江西省宜丰县,位于锦江下游,在水质异常的高安市西侧,生态环境部门正在上下游开展调查工作,永兴新能源为配合环保调查,对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。永兴新能源公司年报显示,2022 年 1-9 月,公司归属于上市公司股东净利润预计为418,269.27 万元 -440,283.44 万元,同比增长 660.00%-700.00%。公司业绩大幅增长的主要原因是新能源汽车及储能行业维持快速发展态势,下游客户对锂盐保持强劲需求,带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳定在较高水平。

除了永兴新能源,宜丰、高安、上高等地沿江锂云母生产企业均停产配合调查,飞宇新能源和南氏锂电也均配合环保调查中,天成锂业、领能锂业、协成锂业因产业园基础设施升级改造,暂时处于停产状态。据了解,以上6家锂盐厂云母提锂产线每年电池级碳酸锂产量合计13.6万/吨,停产的3家锂盐厂电池级碳酸锂日均产能153吨。富宝锂电网12月5日电池级碳酸锂价格近57万/吨,单日碳酸锂营收金额近8721万元损失。从目前现货流通量和锂价走势看,停产并未对锂价回调起到止跌的作用。

图1:宜春6家停产或环保调查中的提锂企业

大型设备的停和启都是损失和风险极大的工作,检修最短预提7日,多则一个月,永兴新能源月产2500吨电碳,按照每吨电碳利润15万/吨计算,若按照停产1个月算,粗略估计永兴停产期间将面临3.75亿提锂利润损失。若考虑停产波动对二级股票市场的影响,损失将更大。

近3年新能源汽车走势来看,每年的10月-12月销量会坐一次过山车,10-11月为上升期,抢装期过后12月至次年1月销量回落至去年9月份水平,次年2月后,销量回暖。由此可见,新能源汽车销售量有明显的季节性特点,12月份销量下滑也在意料之中。近期,市场多流传材料厂减产的消息,对锂价稳定带来一定的影响,随后多家材料厂纷纷回应,排产正常。据了解,主要是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布。同时接下来伴随着疫情放开预期,电动车明年销量预期也在纠偏中。

图2:近3年新能源汽车销量

从近3年锂价走势来看,需求预期较好但锂盐供给端进度较慢,因此2019年只2021年锂价在四季度无回落趋势。相反,12月份中后询,新能源冲量节奏走完,市场次年利好消息开始放出,2020年和2021年12月中下旬锂价有上升趋势。本轮锂价下跌除市场需求不足外,市场对高位锂价的抵触情绪也起着催化剂作用,同时10月资本的进入也让锂价进入不健康的增长期。在供给端无明显增量的情况下,本轮下跌锂盐需求回归理性,也看出市场终端需求能较快影响锂价走势,但锂价对市场供给量的反应较为滞后。因此9月份的锂价对12月底后的锂价有较好的参考价值。

图3:近3年锂价走势

宜春有亚洲锂都之称,但尾矿与环保问题,矿渣生成过多,是江西云母矿的通病,此次永兴停产,公告并未明确复工时间,隐含性风险显然较高,甚至会延续到整个宜春云母提锂行业,市场的情绪在黑天鹅来临时,也可能会有极端情况出现,成为此轮锂价回调的救命稻草。

 

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