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GGII:2022年国内锂电材料价格大幅回落

2022-12-16 来源:高工锂电 浏览数:1


摘要

锂电池出货大幅增长带动四大主材以及六氟磷酸锂、VC、PVDF、铜箔等其它锂电材料出现不同程度的出货增长,但出货增速有所放缓。


2022年,中国新能源汽车和锂电储能市场保持高景气度,带动锂电材料出货大幅增长。

 

中汽协数据显示,1-11月,国内新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。

 

GGII预计2022年国内新能源汽车销量将超过670万辆;预计2023年中国新能源汽车市场销量将超900万辆。2022年中国锂电池出货预计增速超100%,动力电池出货预计超110%,储能锂电池出货增速超150%。

 

锂电池出货大幅增长带动四大主材以及六氟磷酸锂、VC、PVDF、铜箔等其它锂电材料出现不同程度的出货增长,但出货增速有所放缓。

 

值得注意的是,尽管出货量保持增长,但由于各类锂电材料的产能在2021-2022年快速扩充和释放,导致大部分锂电材料的供需关系从去年的供不应求转变至今年的供需平衡,部分材料领域甚至已经出现产能过剩,进而带动相关锂电材料的价格从高位大幅回落。




2022年中国锂电四大主材出货持续增长




2022年,动力电池和储能电池出货大幅增长,带动正极、负极、隔膜、电解液四大主材的市场需求和产能规模快速上升,推动市场出货量向上百万吨/百亿平米迈进。


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在正极材料领域,2022上半年中国锂电正极材料出货量77万吨,同比增长62%。其中,受比亚迪家族、特斯拉model 3/Y、宏光MINI EV等畅销车型销量增长带动,2022年LFP动力电池出货量和装机占比进一步提升,进而带动LFP正极材料出货大幅增长,且出货增幅明显高于三元材料。e922651bf220c9f6243b0a8389cc6cc7.jpg


2021年,中国LFP材料出货量约48万吨,同比增长约250%;2022上半年,国内LFP材料出货量已达44.5万吨,已经接近去年全年出货量,同比增长130%,预计全年出货量将超110万吨,同比增长超140%。

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2021年,国内三元材料出货约43万吨,预计2022年出货量将超65万吨,同比增长超50%。

 

尽管三元材料在国内的部分市场受到LFP材料挤压,但其在高端市场的竞争优势依然明显,尤其是在海外市场。2022年,国内头部三元材料企业的高镍正极材料出口量同比大幅增长,在国际市场的占比快速提升。

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从市场占比来看,2022年LFP材料在正极材料中的出货占比将接近60%,预计到2025年LFP材料出货量将较2021年增长5倍,带动LFP材料出货占比进一步提升。

 

在负极材料领域,2021年国内负极材料出货量约72万吨,同比增长95%。受动力电池出货量大幅增长带动,人造石墨市场占比进一步上升,超过82%,但增速有所放缓,主要原因是产能不足。

 

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2022年上半年,中国锂电负极材料出货量54万吨,同比增长68%;其中,人造石墨市场占比达85%;预计全年负极材料出货量将超120万吨,同比增长超65%。
 
在隔膜领域,2021年中国锂电隔膜出货约78亿平米,同比增长超100%。锂电隔膜市场出货以湿法隔膜为主,2022年上半年湿法隔膜市场占比达到79%。
 

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2022年上半年,中国锂电隔膜市场出货量达54亿平方米,同比增长超55%;预计全年锂电隔膜出货量将超110亿平米,同比增长超40%。

 

在电解液领域,2021年中国电解液出货约50万吨,同比增长约100%。其中,受六氟磷酸锂、添加剂VC等原材料供应不足掣肘和价格暴涨影响,导致电解液价格大幅上升。

 

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2022上半年,中国电解液出货33万吨,同比增长63%;预计全年电解液出货量将超80万吨,同比增长超60%。

 

整体来看,2022年国内四大主材整体出货量仍保持增长态势,出货增速在60%以上,但出货增速较去年有所放缓,且小于电池出货增速。原因是前期市场需求增速较快带动锂电材料出货大幅增长,基数增大之后整体出货增速有所回落。

 

GGII预计到2023年,国内锂电池市场出货量将超过1TWh,其中动力电池出货有望超800GWh,储能电池出货将超180GWh,进而带动锂电四大材料整体出货量进一步提升。




新建产能加速释放

多数材料已处于价格下行阶段




2021年,新能源汽车和锂电储能市场爆发式增长带动锂电池出货量大幅增长,进而对上游各类锂电材料产生强劲需求,锂电材料环节整体处于供应紧张、价格攀升状态。

 

其中,包括碳酸锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、磷酸铁、磷酸一铵、PVDF、VC等锂电原材料在2021年都出现价格暴涨,并延续至2022年。

 

具体来看,碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF、磷酸铁锂等价格在2021年较2020年底同比增长分别超750%、420%、400%和350%;石墨化、磷酸铁、磷酸一铵等原料价格也有1-2倍的涨幅。

 

不过,随着上游企业加速扩产和新建产能集中释放,绝大多数锂电材料的供需关系在2022年下半年逐渐趋于平稳,价格进入下行通道。

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具体来看,除碳酸锂之外,包括PVDF、六氟磷酸锂、VC、铜箔、硫酸钴等锂电材料的市场价格较今年年初大幅回调。

 

到今年10月,添加剂VC的市场价格较今年年初已经下降75%;六氟磷酸锂、PVDF、电解液、硫酸钴等材料的价格较年初下降均超40%;负极材料、隔膜、铜箔等材料的价格也出现不同幅度的下降。

 

主要原因是各材料领域在近两年大规模扩产,新增规划产能数量远超市场需求总量,大部分材料的供给关系从此前的供不应求转变为供需平衡,甚至进入产能过剩阶段。

 

上述材料领域的产能扩充普遍呈现出新进企业数量多、单个项目产能规模大、一体化项目为主、新建产能释放周期集中等特点。

 

其中,磷酸铁锂材料、负极材料、电解液、六氟磷酸锂、VC、PVDF、铜箔等锂电材料目前行业规划总产能分别超1000万吨、1400万吨、600万吨、70万吨、9万吨、20万吨、250万吨,普遍超出2025年市场预计需求的2-5倍。

 

若上述大部分规划产能如期释放,除隔膜和三元材料外,磷酸铁锂、负极材料、电解液、铜箔、VC、六氟磷酸锂、PVDF等锂电材料都将面临大幅过剩的竞争态势。

 

整体来看,预计到2023年,除锂矿外,其它锂电原材料的产能瓶颈将得以解除,供需关系较为平衡,部分原材料领域将出现产能过剩局面,市场竞争进一步加剧。

 

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