1. :18964530232
  2. :021-54379817

资讯中心

NEWS

GGII:2022中国锂电池隔膜产能及区域分布详解

2022-12-22 来源:高工锂电 浏览数:1


摘要

GGII预计,到2025年中国锂电隔膜出货量有望达330亿平方米。


隔膜是锂电池材料中技术壁垒最高的环节之一,约占锂电池材料成本的2-5%。隔膜生产材料以聚烯烃为主,主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)复合材料。其作用是将电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,决定着电池内阻、循环寿命、电池容量等性能。


根据生产工艺的不同,隔膜可以分为干法工艺和湿法工艺,其中干法工艺可分为干法单向拉伸和干法双向拉伸。从隔膜产品结构看,中国锂电隔膜市场出货仍以湿法隔膜为主,2022年上半年,湿法隔膜市场占比进一步提升,达到79%。


2022H1不同生产工艺隔膜

出货量占比(单位:%)32bdc9ee6e13915b9d8ce9dbf6285f4e.jpg


数据来源:高工产业研究院(GGII)


从中国隔膜市场来看,据高工产业研究院(GGII)数据显示,得益于新能源汽车市场需求提升及动力电池出货增加,中国隔膜市场整体呈快速增长态势。


2022年上半年,中国锂电隔膜市场出货量达54亿平方米,同比增长超55%。GGII预计,受动力及储能市场强劲需求增长带动,到2025年中国锂电隔膜出货量有望达330亿平方米。


2017-2025年中国锂电隔膜

出货及预测(单位:亿平方米)ab1b6033849e06f51291836d3ac48986.jpg


备注:只统计基膜出货量,下同

数据来源:高工产业研究院(GGII)


从我国隔膜产能区域分布来看,锂电隔膜现有产能主要集中在华东地区,华中、华北及华南地区紧随其后。其中,华东地区占据我国隔膜现有产能近一半的份额,主要来自于江苏省的贡献,其现有产能占华东地区产能近60%。华中地区隔膜现有产能主要集中在湖北和湖南两省,两地合计产能超20亿平方米。


华北地区现有产能主要分布在山西省、河北省,拥有沧州明珠、金力股份、厚生等一批知名企业。华南地区隔膜现有产能全部来自广东省,其产能主要来自恩捷、中兴新材、星源材质等头部企业。西南地区虽然现有产能不高,但得益于锂电产业的高速发展,产能有望快速提升。西北、东北地区锂电隔膜现有产能则相对较小。


2022年中国锂电隔膜

现有产能区域分布

(单位:亿平方米,%)bdd3ea4157bf9240f508f6b94982183c.jpg


注:华东地区不含台湾省,下同

数据来源:

高工产业研究院(GGII)

根据锂电隔膜主要企业

各基地投产产能统计


中国锂电隔膜产能分布地图bc215b2423e66cc29b823285047c786e.jpg


注:颜色越深

代表该地区现有产能越大

括号内为未来规划产能

企业含在建

数据来源:

高工产业研究院(GGII)

从锂电隔膜产能具体省份分布来看,江苏省是锂电隔膜现有产能最大地区,主要来自星源材质(常州基地、南通基地)、恩捷(常州基地、无锡基地)、苏州捷力(苏州基地)等企业的产能布局,根据江苏省隔膜企业产能规划,未来江苏省隔膜合计规划产能将达180亿平方米,其产能规模将继续领跑全国。


安徽省虽然隔膜现有产能仅6亿平方米,但得益于安徽省完善的新能源产业链以及规模较大的动力电池产能,吸引了一大批锂电产业上下游企业入驻。其中,隔膜规划产能达100亿平方米,是继江苏省之后第二个产能规划突破百亿平方米的省份。


湖北省也是锂电隔膜企业投/扩产的主要地区,受益于宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航等一批头部动力电池企业纷纷投资湖北,带动了其上下游配套企业的争相入驻,其中,隔膜未来规划产能达75亿平方米,主要来自于中兴新材(武汉基地)、恩捷(荆门基地)、金力股份(枝江基地)等企业的贡献。


隔膜是锂电池四大关键材料中最晚实现国产化的环节。行业有一定的技术壁垒,随着近两年隔膜行业并购整合的完成,隔膜市场集中度进一步提升。


2022年上半年,TOP3企业市场份额占比升至65%,TOP6企业占比超83%。TOP6企业资金雄厚,且有技术和客户积累,未来投/扩产仍以这些企业为主。从扩产产品类型看,湿法隔膜产品仍为扩产主力,其占到总规划产能75%以上。


GGII测算,未来隔膜行业仍有一定产能空缺,各地可依托自身锂电产业规划和周边需求,着力引进隔膜企业。但需注意的是,随着锂电隔膜产能扩张及现有产能陆续释放,未来价格将逐渐下降,只有拥有大客户资源和持续的研发与创新投入,才能保障企业在未来市场竞争中胜出。


因此需重点关注头部企业的投/扩产及经营动向和隔膜新技术的发展方向,适时建立隔膜企业招商项目库,研究并借助外部力量了解企业扩产可能性,根据发展需求遴选重点招商目标企业,有目的、有方向、有针对性地引进隔膜项目。


高工产研(GGII)品牌创立于2006年,是国内权威的新兴产业研究与咨询机构和智库,专注于锂电、氢电、储能、机器人、新型显示、智能汽车、新材料等新兴产业,公司以专业的分析方法、深入的产业研究基础、丰富的产业资源,已为70多个地方政府和园区提供长期规划与咨询服务。


服务的项目包括广东省新材料产业规划、深圳市新能源汽车产业规划、深圳市机器人产业规划、宁德市锂电产业规划、常州市锂电及智能制造产业规划、重庆市新能源产业规划暨招商指引、南昌市新型显示产业规划等多个大型项目。


合作的政府客户包括广东、江苏、浙江、湖北、山东、四川、安徽、重庆、福建、湖南、贵州、青海、广西、甘肃、山西等多地政府单位,服务内容包括产业研究与规划、辅助招商服务、项目尽调/研判、产业峰会等,深受地方政府认可。

 

特别声明:本站所转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

上海联净官方微信

关注官方微信公众号

扫描关注

上海联净官方微信

随时了解最新资讯

相关产品

查看全部 >>