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湿法隔膜行业发展现状如何?一文读懂湿法隔膜产量、出货量及未来发展趋势

2022-12-08 来源:华经产业研究院的财富号 浏览数:1

原文标题:2022年中国湿法隔膜市场现状及竞争格局分析,产能向头部集中「图」

一、湿法隔膜综述

隔膜、正极材料、负极材料和电解液是组成锂离子电池最重要的材料。锂电池隔膜具有大量曲折贯通的微孔,能够保证电解质离子自由通过形成充放电回路,其主要功能是隔离正负极,防止电池短路。

隔膜的生产工艺主要分为湿法和干法两类。锂离子电池隔膜生产工艺包括原材料配方和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计等工艺。其中,微孔制备技术是锂离子电池隔膜制备工艺的核心,按照其工艺类型可以分为干法拉伸(单向和双向拉伸两种)和湿法工艺两类。

隔膜干法、湿法工艺原理及流程

资料来源:公开资料整理

隔膜的性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,因此要求隔膜需具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性及安全性等性能。

从干法与湿法性能对比来看,干法隔膜安全性高,且成本较低,因此大多应用于大型磷酸铁锂动力锂电池中;而湿法隔膜由于厚度更薄、孔隙率高,孔径的均匀性和透气率较高,相比干法隔膜在力学性能、透气性能和理化性能方面均具有一定优势,因此在重视能量密度的三元电池中应用更广泛。

干法、湿法隔膜性能对比

资料来源:公开资料整理

二、隔膜行业相关政策梳理

隔膜属于锂电池四大关键原材料,行业发展政策取趋向与锂电一致。从政策端来看,在“碳中和”的大背景下,大力发展清洁能源、储能等又成为了当前的热点话题,在经济发展和政策的双重推动下,锂电池的下游需求继续旺盛,反映行业发展持续向好。2021年7月国家工信部颁布了《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,支持探索利用锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源装置,加强动力电池梯次利用产品推广应用。

2020-2021年中国锂电隔膜行业相关政策梳理

资料来源:公开资料整理

三、隔膜产业链

制造隔膜的上游原材料主要为聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)及添加剂等基体材料,辅料为包装材料、生产辅料等,上游原材料供应商众多,选择余地相对较大。设备层面,制造隔膜需要制膜主线、收卷分切设备、湿法主线配套设备、涂布设备、萃取设备、电控系统、废液回收、锅炉(导热油)、温控及管道、制浆设备、原料罐、上料系统、白油纯化系统、起重设备等;下游主要对应锂电池,终端应用领域于3C电子、新能源汽车和储能电站。

锂电隔膜产业链

资料来源:公开资料整理

从锂电池成本构成看,在动力电池领域,成本结构主要由正极、负极、隔膜以及电解液等组成,其中隔膜材料成本占比达18%。

2021年锂离子电池成本分布构成(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、湿法隔膜市场现状分析

从锂电隔膜行业现状来看,中国隔膜厂商已经具备全球竞争力。据统计,2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米,同比增长超100%。2021年中国隔膜市场受到全球新能源汽车需求高增长(其中中国动力电池出货量达到220GWh,增速超170%)和储能市场高增长的影响,出货量增速明显。

2016-2021年中国锂电隔膜行业产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从出货结构来看,湿法隔膜占主导地位。据统计,2021年锂电隔膜出货市场,湿法占比达74%,干法单拉市场占比为24%,干法双拉市场占比为2%。

2020-2021年中国锂电隔膜市场出货结构情况

资料来源:公开资料整理

具体从产量来看,据统计,2021年中国锂电湿法隔膜出货量达到60.6亿平米,同比增长122.79%。

2014-2021年中国湿法隔膜出货量及增速情况

资料来源:公开资料整理

五、湿法隔膜市场竞争格局

从全球市场竞争格局来看,2021年,73.8%的隔膜市场份额集中在中国,全球隔膜供应以中国为主,其余海外隔膜企业则以日韩企业为主。从国内市场竞争来看,2021年隔膜行业CR6呈现上升趋势,达到80.8%,而CR3为53.4%,相比2020年有所下降,主要原因是因为行业需求旺盛,头部企业产能有限,满产满销,二梯队企业产能利用率提升,TOP3的行业集中度下滑。

湿法隔膜方面,恩捷股份在国内市场占比超过50%,2021年市场份额达到50.3%,其次占比较多的为中材科技和星源材料,分别占比13.7%、11.7%。

2021年中国湿法隔膜市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

六、湿法隔膜行业未来发展趋势

近几年,由于隔膜行业的价格战,目前行业格局较为稳定,隔膜供给和需求紧平衡,按照目前的扩产节奏(隔膜扩产建设周期大致需要2-3年),叠加隔膜设备厂商制约产能释放,高工锂电预计全球隔膜维持至少2-3年的紧平衡。另一方面,全球产能不断向中国集中,中国产能向头部企业集中,国内厂商以恩捷股份、星源材质、中材科技等企业为主,国外以东丽、旭化成、宇部、Wscope、SKI、住友等企业为主。

原文标题:2022年中国湿法隔膜市场现状及竞争格局分析,产能向头部集中「图」

 

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