2022年中国锂电池负极材料产业链市场竞争格局及2023发展趋势预测

2022-12-22 来源：前沿材料PLUS

长期以来，锂电池负极材料作为新能源汽车动力电池的一种重要材料，受到国家科技政策和产业政策的大力支持。随着新能源汽车在全球范围内的快速发展，锂电池产业链的发展受到明显的推动作用，锂电池负极材料将会迎来更为广阔的发展空间。

负极材料是锂离子电池的关键材料之一，约占锂电池成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、硅基负极材料、钛基负极材料、锡基负极材料等。其中，石墨负极材料由于具备电子电导率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高、嵌锂电位低、材料来源广泛且价格便宜等优点，成为当前主流的锂离子电池负极材料。

一、锂电池负极产业链

锂电池负极材料上游主要包括天然石墨矿、石油焦、针状焦、沥青、二氧化硅、锂盐等原料，中游可分为碳系负极材料和非碳负极材料，下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池等领域。

产业链上游

负极材料，是锂电池在充电过程中，锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的作用，是锂电池的重要原材料之一。在锂电池材料成本中，负极材料约占5%-15%。锂电池负极材料的上游包括石墨矿、沥青、硅、钛和碳酸锂等原料。

1. 天然石墨

在锂离子电池、电弧炉钢铁等行业的推动下，我国天然石墨产量逐年增长。数据显示，2017-2021年国内天然石墨产量从62.5万吨增长至73.5万吨，期内年均复合增长率为4.14%。未来随着包括耐火材料、润滑油和锂离子电池在内的下游行业的需求不断攀升，中国天然石墨产量预计将在2023年达87.3万吨。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

天然石墨可分为鳞片石墨和土状石墨，负极材料通常采用鳞片石墨。从市场竞争格局来看，贝特瑞独占63%的市场份额，翔丰华、杉杉占比分别为8%、6%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2. 沥青

国内沥青产量呈波动增长态势。2020年，中国沥青产量在3243万吨，同比增长15.8%。2021年，随着汽柴油价格的回暖，预计炼厂沥青开工率整体将会低于2020年，预计2021年全国沥青产量将达3028万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3. 金属硅

金属硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素。2020年中国金属硅产量223万吨左右，较2019年增长2万吨。2021年上半年金属硅产量为123万吨，较2020年同期增加28.4%。

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

4 .钛矿

目前，全球钛矿储量约8.3亿吨，其中钛铁矿占89%。其中，中国钛矿储量约2.2亿吨，占全球总储量的26.38%，位居世界第一；澳大利亚的钛矿储量占世界储量的21.22%，居世界第二，然而中国钛资源纯度较低，对进口依赖度高。

数据来源：中商产业研究院数据库

5. 碳酸锂

碳酸锂是锂离子电池的重要生产原料。2017年中国碳酸锂产量约8.3万吨，到2020年中国碳酸锂的产量达到了17.1万吨，相比2017年增加了8.8万吨。中商产业研究院预计2021年中国碳酸锂的产量将达20.6万吨。

数据来源：有色网、中商产业研究院整理

6. 石油焦

石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品，主要用来生产石墨电极、锂电负极、高端预焙阳极等。石油焦是石油炼化副产品，产出基本依赖石油炼化产量。2022年6月全国石油焦产量248.9万吨，同比下降1.8%，2022年1-6月全国石油焦产量为1472.2万吨，同比下降1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

石油焦主要企业：

资料来源：中商产业研究院整理

7. 针状焦

针状焦是一种新型优质的碳素材料，外观为银灰色。针状焦原材料要求较高，是高端人造石墨的主要原材料。得益于我国锂离子电池行业的快速发展，针状焦市场需求释放，行业规模随之扩张。近年来中国针状焦产量实现爆发式增长，2021年产量超70万吨，预计2023年将继续保持增长，产量将达138.79万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场份额来看，中国针状焦市场份额较为分散。2021年中国油系针状焦总产能为145万吨，生产企业共9家，其中排名前五的是宝来生物、益大新材料、京阳科技、锦州石化、亿维新材，产能分别为26万吨、20万吨、20万吨、17万吨、15万吨，分别占比18%、14%、14%、12%、10%。

资料来源：中商产业研究院整理

锂电池负极材料上游相关企业一览：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1. 负极材料市场规模

近年来，随着新能源汽车行业的兴起以及锂电池等产品的发展，负极材料市场规模稳步增长。数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2017年82.1亿元增至2021年159.1亿元，年均复合增长率为21%。中商产业研究院预测，2023年我国负极材料市场规模可达210亿元左右。

数据来源：中商产业研究院整理

2. 负极材料出货量

2022年上半年，国内新能源汽车销量达到260万辆，带动动力电池出货超200GWh。海外客户加速对人造石墨技术应用，推动我国负极海外出货上升。冬奥会后，限产限电放宽，石墨化产能利用率上升，负极产能得到部分释放，市场需求得到较好的满足。2022年上半年，中国锂电负极材料出货量54万吨，同比增长68%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3. 硅基负极材料出货量

近年来，中国硅基负极材料正在不断发展，硅基负极市场迎来快速增长，出货量预计大幅增加。2021年硅基负极材料出货量达1.1万吨，同比增长83%，占负极材料出货量的1.5%。随着特斯拉4680电池的量产以及大圆柱电池的推广应用，未来将继续增长，预计2023年将达2.47万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

4. 负极材料产品结构

从产品出货结构来看，受动力及储能市场需求带动，人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性，带动人造石墨占比提升；我国主要锂电池企业逐步转向人造石墨，带动了人造石墨出货量占比进一步提升。2021年人造石墨产品占比持续提升，市场份额上升至84%；天然石墨占比下降，市场份额下滑至14%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

5. 负极材料进出口量

我国负极材料出口远大于进口，进出口贸易顺差。数据显示，2021年中国负极材料出口量62.8万吨，同比增长31.4%，出口量超过此前2018年的最高值57.1万吨，创历史最高水平。2021年中国负极材料进口数量为8.2万吨，同比增长84.5%。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

7. 企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1. 锂电池产品结构

从锂电池产品结构来看，我国锂电池主要分为动力型锂电池、消费型锂电池和储能型锂电池三大类，广泛应用于电动汽车、手机、笔记本电脑、电动自行车、电动工具、数码相机和储能等众多下游领域。数据显示，2021年受新能源汽车发展带动，锂电池市场中动力型锂电池产量最大，为220GWh，占比达到68%。其次为消费型锂电池，占比为22%，储能型锂电池占比最低，仅有10%。